Analisis mendalam prestasi industri automotif Malaysia pada bulan Mei 2025 dengan perbandingan pasaran ASEAN

Industri automotif Malaysia menghadapi cabaran berterusan pada bulan Mei 2025 dengan jumlah jualan kenderaan menurun 3.2% berbanding tahun sebelumnya kepada 68,007 unit, menurut data terkini daripada Persatuan Automotif Malaysia (MAA). Walaupun mengalami penurunan tahunan, pasaran menunjukkan pemulihan bulanan yang ketara dengan peningkatan 12.4% berbanding April 2025.

Prestasi ini meletakkan Malaysia dalam kedudukan yang mencabar berbanding negara-negara ASEAN lain, di mana Singapura dan Vietnam mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan, manakala Indonesia mengalami kemerosotan yang lebih teruk.

Menurut MAA, segmen kenderaan penumpang mencatatkan jualan sebanyak 62,757 unit pada bulan Mei, menurun 3% berbanding tempoh sama tahun lalu. Segmen kenderaan komersial pula mencatat penurunan yang lebih ketara sebanyak 11% kepada 5,250 unit.

Pecahan Jualan Mei 2025:

•Kenderaan Penumpang: 62,757 unit (-3% YoY)

•Kenderaan Komersial: 5,250 unit (-11% YoY)

•Jumlah Keseluruhan: 68,007 unit (-3.2% YoY, +12.4% MoM)

Sektor pengeluaran automotif Malaysia turut menghadapi tekanan dengan jumlah pengeluaran pada bulan Mei menurun 11.58% kepada 65,970 unit berbanding tahun sebelumnya. Pecahan pengeluaran adalah seperti berikut:

•Kenderaan Penumpang: 62,291 unit (-12% YoY)

•Kenderaan Komersial: 3,679 unit (-9% YoY)

Untuk tempoh lima bulan pertama tahun 2025, jumlah industri kenderaan (TIV) mencatatkan 316,737 unit, menurun 4.97% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengeluaran pula mencatat 299,886 unit, turun 12.4% berbanding 2024.

Perbandingan Regional ASEAN

Thailand: Tanda-Tanda Pemulihan

Thailand menunjukkan prestasi yang lebih baik dengan jualan April 2025 mencatatkan 47,193 unit, meningkat 1.0% berbanding tahun sebelumnya – peningkatan pertama dalam 23 bulan. Walau bagaimanapun, pengeluaran masih menghadapi cabaran dengan penurunan 0.4% kepada 104,250 unit, mencatatkan paras terendah dalam 44 bulan.

Prestasi Thailand:

•Jualan April: 47,193 unit (+1.0% YoY)

•4 Bulan Pertama: 200,386 unit (-4.8% YoY)

•Pengeluaran April: 104,250 unit (-0.4% YoY)

Jenama Teratas Thailand:

1.Toyota: 17,900 unit

2.BYD: 6,554 unit (+630.7% YoY)

3.Isuzu: 5,616 unit

Indonesia: Kemerosotan Paling Teruk

Indonesia mengalami kemerosotan paling ketara dalam rantau ini dengan jualan Mei 2025 jatuh 15.1% kepada 60,613 unit. Ini merupakan penurunan paling tajam tahun ini bagi negara tersebut.

Prestasi Indonesia:

•Jualan Mei: 60,613 unit (-15.1% YoY)

•5 Bulan Pertama: 316,981 unit (-5.5% YoY)

•Pengeluaran YTD: 466,290 unit (-1.4% YoY)

Trend Utama Indonesia:

•Kuasa beli pengguna yang lemah

•Pertumbuhan pesat kenderaan elektrik (BEV naik 3x ganda)

•Dominasi jenama China dalam segmen EV

Singapura: Prestasi Cemerlang

Singapura mencatatkan prestasi yang paling memberangsangkan dengan jualan Mei 2025 melonjak 39.7% kepada 4,455 unit, menjadikan prestasi YTD naik 30.5% kepada 19,318 unit.

Prestasi Singapura:

•Jualan Mei: 4,455 unit (+39.7% YoY)

•5 Bulan Pertama: 19,318 unit (+30.5% YoY)

Jenama Teratas Singapura:

1.BYD: 825 unit (18.5% bahagian pasaran)

2.Toyota: 668 unit (15% bahagian pasaran)

3.BMW: 464 unit (10.4% bahagian pasaran)

Vietnam: Dominasi Tempatan

Vietnam menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan jualan Mei 2025 naik 8.4% kepada 33,273 unit (tidak termasuk VinFast). Apabila termasuk VinFast, jumlah keseluruhan mencapai 44,769 unit.

Prestasi Vietnam:

•Jualan Mei: 33,273 unit (+8.4% YoY)

•Termasuk VinFast: 44,769 unit

•5 Bulan Pertama: 151,041 unit (+18.3% YoY)

Dominasi VinFast:

•VinFast menguasai 25.7% bahagian pasaran

•Model VF 5 dan VF 3 mendominasi carta jualan

Analisis Perbandingan Prestasi ASEAN

Kedudukan Pasaran Mengikut Saiz (Mei 2025)

1.Malaysia: 68,007 unit (-3.2% YoY)

2.Indonesia: 60,613 unit (-15.1% YoY)

3.Thailand: ~47,000 unit (+1.0% YoY)

4.Vietnam: 33,273 unit (+8.4% YoY)

5.Singapura: 4,455 unit (+39.7% YoY)

Trend Pertumbuhan

•Positif: Singapura (+39.7%), Vietnam (+8.4%), Thailand (+1.0%)

•Negatif: Malaysia (-3.2%), Indonesia (-15.1%)

Faktor-Faktor Pembeza

Malaysia vs Thailand:

•Malaysia: Pasaran lebih besar tetapi prestasi lebih lemah

•Thailand: Menunjukkan tanda pemulihan selepas 23 bulan penurunan

•Kedua-dua negara menghadapi cabaran pengeluaran (~12% penurunan)

Malaysia vs Indonesia:

•Kedua-dua mengalami penurunan tetapi Indonesia lebih teruk

•Indonesia mengalami revolusi EV dengan pertumbuhan 3x ganda

•Malaysia masih bergantung kepada kenderaan konvensional

Malaysia vs Singapura:

•Singapura menunjukkan pertumbuhan eksplosif didorong EV

•Dominasi jenama China (BYD, GAC) di Singapura

•Malaysia masih didominasi jenama Jepun tradisional

Cabaran dan Peluang Untuk Malaysia

Cabaran Utama

1.Persaingan EV: Malaysia ketinggalan dalam adopsi kenderaan elektrik berbanding jiran

2.Jenama China: Tekanan daripada jenama China yang agresif dalam harga dan teknologi

3.Kuasa Beli: Penurunan kuasa beli pengguna akibat inflasi

4.Kapasiti Pengeluaran: Penurunan pengeluaran yang konsisten

Peluang Strategik

1.Hub Pengeluaran ASEAN: Potensi menjadi pusat pengeluaran untuk pasaran ASEAN

2.Peralihan EV: Peluang untuk memimpin dalam infrastruktur dan dasar EV

3.Jenama Tempatan: Pengukuhan Proton dan Perodua dalam pasaran domestik

4.Eksport: Peningkatan eksport ke negara jiran

Outlook Jun 2025 dan Seterusnya

Jangkaan Jangka Pendek

MAA menjangkakan TIV untuk bulan Jun 2025 akan lebih rendah daripada Mei disebabkan:

•Penutupan kilang selama seminggu sempena Hari Raya Aidiladha oleh pengilang utama

•Kesan bermusim yang biasa berlaku

Strategi Pemulihan

1.Insentif Kerajaan: Keperluan untuk insentif yang lebih agresif

2.Kerjasama Industri: Kerjasama antara pengilang tempatan dan antarabangsa

3.Infrastruktur EV: Pembangunan infrastruktur pengecasan yang komprehensif

4.Dasar Automotif: Semakan dasar automotif negara untuk kekal relevan

Kesimpulan

Prestasi industri automotif Malaysia pada Mei 2025 mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh sektor ini di tengah-tengah persaingan regional yang sengit. Walaupun Malaysia masih mengekalkan kedudukan sebagai pasaran terbesar dalam ASEAN dari segi volum, prestasi negatif berbanding dengan pertumbuhan positif yang dicatatkan oleh Singapura, Vietnam, dan pemulihan Thailand menunjukkan keperluan untuk strategi yang lebih proaktif.

Kejayaan Singapura dalam menarik jenama China dan mengadopsi teknologi EV, serta dominasi VinFast di Vietnam, memberikan pengajaran penting kepada Malaysia tentang kepentingan inovasi dan adaptasi kepada trend global.

Bagi Malaysia untuk kekal relevan dan kompetitif, industri automotif negara perlu mengambil langkah berani dalam mengadopsi teknologi baharu, memperkukuh jenama tempatan, dan membangunkan ekosistem yang menyokong transformasi industri ke arah masa depan yang lebih mampan dan teknologi tinggi.